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2024/10/16 10:04:24
说说近期的美元“暴涨”吧,美元不像股市,一个大国币值稳定情况下,涨跌有限,当然遇到大危机跳贬那是另外一回事,但跳贬并非没有预兆,之前通常都有长期通胀。事后分析原因很简单,没有降息不及预期,美国经济继续向好,还有股市中赚钱的部分去投美元了。这些都起到一定作用,但关键因素还是汇率自然的波动。

美元的长期趋势,大江之前说过,是相对民币升值,每一次调整都是买入的机会。大趋势如此,但进程是曲折的,历史的进程从来不是一条直线,而是像河流一样蜿蜒,像大海一样波涛起伏。涨高了些会回调,但每一次回调都比上一次高,这样步步高就形成一个大趋势,股市如此,社会发展也如此。

拿股市来说,可以去看看牛市中的洗盘回调,通常会到20%以上,让你怀疑是否是牛市;而且还有几波;熊市也是如此,也有反弹,超过20%以上,让你觉得有行了,其实不过是回光返照,只会会更凶猛下杀,社会发展也是如此。

所以,要对大趋势有一个坚定的判断,不要一根阳线改变三观。

大江说美金、黄金、优质房产保值,一是从流动性角度考虑,二是对未来经济的预判,有其逻辑性在内。没有逻辑和依据判断,那是跳大神算命,很多人就是喜欢从众,像羊群一样跟随,给个答案就行,这也是求神拜佛算命流行的原因吧。

判断的逻辑就是未来大通胀,为何会大通胀,因为经济分配问题矛盾无解,不是大萧条就是大通胀,二害择其轻,必然会选择大通胀。

你如果相信这个逻辑,就应该持有美元黄金,如果你相信小粉红的国运说,那就是另外一种思路。很多网红一边说国运,一边跑到美国买房转移资产出国,这说明他不是傻而是坏,言行不一,割韭菜。

看看近期的动作,放水,搞西部转移,依然是基建老路,路径依赖,形成既得利益集团绑架经济,很难走出来。发行国债置换地方债,虽然之前说谁家的孩子谁家抱,不管地方是不可能的,在东大一切要按照上头旨意的地方,必然也是上头包干负责。

不像美国是联邦制,川普管不到州长,州县政府没钱就破产还债,在东大这是不可想象的。

任何一个国家一个组织都必然有其根基,像宋跟士大夫共天下,也就是士绅和皇权治国;满清士绅一体纳粮,士绅对于满清的支持度没有宋明那么高,而且满人也防范汉人士绅官僚,所以权力在胥吏之手,满清跟胥吏共天下。(胥吏是古代各级官府中办理具体事务的办事人员,比如萧何、黄霸、班超)

东大的支持者其实就是体制内各地方政府,事业编、国企员工,这些是基本盘自己友。所以当年国企大下岗,他们可以闹事要求救济,农民没饭吃有人管?这里隐含就是国企工人当年是基本盘,前三十年的基本盘。后三十年有所改变,体制内行政编上升,国企地位下降,加上依赖政府的红领商人裙带商人,这些是基本盘。

所以要理直气壮做大做强国企,这是扩大基本盘之举,这些人有组织有声音,就会受到重视。

这样自然会维持社会稳定,就像当初支部建到连上,掏空了KMT的根基,基层到村,甚至村干部都发工资,自然能够维持地方。(“支部建在连上” 就是在军队的基层连队设立党支部,将党的组织直接扎根于基层战斗单位。每个连队的党支部由连里的党员组成,设有支部书记等职务。党支部负责领导连队的政治工作、思想教育、军事训练等各个方面,确保党对军队的绝对领导能够深入到基层部队。)

司法部官网:支部建在连上,来源:《百年党史关键词》“支部建在连上”是秋收起义失败后,毛泽东率领起义部队进驻江西省永新县三湾村对部队进行整编时,正式提出的建党建军组织原则。根据这一原则,在党领导的人民军队中,班、排建立党小组,连队建立党支部,营团建立党委。这就在部队建起严整的党组织体系,为党全面建设和掌握部队提供了可靠组织保证。在这一原则指导下,三湾改编从组织上确立了党对军队的领导,是把工农革命军建设成为无产阶级领导的新型人民军队的重要开端。

但这也造成一个问题,经济负担过重。

过去皇权为何不下县?就是负担不起。农村为何提留取消了?收的三瓜两枣养活收费的基层干部都不够,而且还造成矛盾,现在都是靠转移支付养着。这个制度是超稳定的,死结就在于经济。

管控过多过严必然会导致经济活力下降,而经济活力下降会导致不稳加强管控。全国都依赖转移支付,依赖沿海外贸,所以对外最终不会撕破脸,无论是对美对澳,还是对韩对日。经济越下行越要维稳,越维稳经济越差,而自己友又不能裁,那么只能走向土耳其模式,通胀化债。

不管你如何折腾,只要不想走真正市场化之路,就必然只有一种结果,一种路径。这个逻辑很简单,真传一句话。一是是否认知,二是是否相信自己的判断去执行。一难在认知,二难在执行,三难在自信,不要被现实中的涨跌波动迷住了眼。

从经济利益的角度从财政的角度看问题,很多事情就很简单。例如,农村支书主任一肩挑,这个那个原因,主要是财政压力,一肩挑可以少发一分工资。现在边缘化的自己友像没编制的临时工,都被抛下船,而ZF也喜欢招收临时工,像辅警,ZF购买之类,主要还是财政压力。一个辅警只有正式工一半支出,干活一样还要更辛苦,毕竟正式工是自己友开不了,而临时工是边缘,可以开。

再聊聊任泽平和但斌之争吧。任泽平其实不是实操的,在但斌这类操盘手看来,他算经济学家,但在真正的学术大师看来,任泽平又是网红混江湖的。经济学界其实也有鄙视链,虽然学生金融的分比经济学的高,但在高校内部,研究经济学的看不起搞金融操作的,觉得那些人学术不行

金融的想发论文或者拿个什么奖很难,当初杨小凯就很鄙视搞金融的,但他自己炒股亏得一塌糊涂。金融实操的也看不起那些搞研究的,觉得他们是书呆子学院派。但斌他们是炒美股的,自然看不上A股,陈志武也是留学回来的,用西方规范市场来看A股,自然觉得没价值。

确实A股从经济的角度考虑价值不大,没上市前就被一级市场吃光抹尽了。但赌场的筹码功能和赌场赌徒的狂热性但斌这些人不理解。

任泽平这人纯粹是流量明星随风倒,没看出他有啥判断力。在恒大几年只是吹捧许皮带,拿高薪。虽然许皮带也不会听,但至少万科还意识到了危机,喊出了“活下去”的口号。但其实万科也没做到,依然大规模拿地。

回过头来看,地产和大基建退潮是必然的,但身处局中,烈火烹油被恒大歌舞团包围,要做出准确判断,说一些不合时宜的话很难。感到迷茫的时候,不妨静下心来好好想一想,常识和基础。