2024/10/16 10:04:24
说说近期的美元“暴涨”吧，美元不像股市，一个大国币值稳定情况下，涨跌有限，当然遇到大危机跳贬那是另外一回事，但跳贬并非没有预兆，之前通常都有长期通胀。事后分析原因很简单，没有降息不及预期，美国经济继续向好，还有股市中赚钱的部分去投美元了。这些都起到一定作用，但关键因素还是汇率自然的波动。

美元的长期趋势，大江之前说过，是相对民币升值，每一次调整都是买入的机会。大趋势如此，但进程是曲折的，历史的进程从来不是一条直线，而是像河流一样蜿蜒，像大海一样波涛起伏。涨高了些会回调，但每一次回调都比上一次高，这样步步高就形成一个大趋势，股市如此，社会发展也如此。

拿股市来说，可以去看看牛市中的洗盘回调，通常会到20%以上，让你怀疑是否是牛市；而且还有几波；熊市也是如此，也有反弹，超过20%以上，让你觉得有行了，其实不过是回光返照，只会会更凶猛下杀，社会发展也是如此。

所以，要对大趋势有一个坚定的判断，不要一根阳线改变三观。

大江说美金、黄金、优质房产保值，一是从流动性角度考虑，二是对未来经济的预判，有其逻辑性在内。没有逻辑和依据判断，那是跳大神算命，很多人就是喜欢从众，像羊群一样跟随，给个答案就行，这也是求神拜佛算命流行的原因吧。

判断的逻辑就是未来大通胀，为何会大通胀，因为经济分配问题矛盾无解，不是大萧条就是大通胀，二害择其轻，必然会选择大通胀。

你如果相信这个逻辑，就应该持有美元黄金，如果你相信小粉红的国运说，那就是另外一种思路。很多网红一边说国运，一边跑到美国买房转移资产出国，这说明他不是傻而是坏，言行不一，割韭菜。

看看近期的动作，放水，搞西部转移，依然是基建老路，路径依赖，形成既得利益集团绑架经济，很难走出来。发行国债置换地方债，虽然之前说谁家的孩子谁家抱，不管地方是不可能的，在东大一切要按照上头旨意的地方，必然也是上头包干负责。

不像美国是联邦制，川普管不到州长，州县政府没钱就破产还债，在东大这是不可想象的。

任何一个国家一个组织都必然有其根基，像宋跟士大夫共天下，也就是士绅和皇权治国；满清士绅一体纳粮，士绅对于满清的支持度没有宋明那么高，而且满人也防范汉人士绅官僚，所以权力在胥吏之手，满清跟胥吏共天下。（胥吏是古代各级官府中办理具体事务的办事人员，比如萧何、黄霸、班超）

东大的支持者其实就是体制内各地方政府，事业编、国企员工，这些是基本盘自己友。所以当年国企大下岗，他们可以闹事要求救济，农民没饭吃有人管？这里隐含就是国企工人当年是基本盘，前三十年的基本盘。后三十年有所改变，体制内行政编上升，国企地位下降，加上依赖政府的红领商人裙带商人，这些是基本盘。

所以要理直气壮做大做强国企，这是扩大基本盘之举，这些人有组织有声音，就会受到重视。

这样自然会维持社会稳定，就像当初支部建到连上，掏空了KMT的根基，基层到村，甚至村干部都发工资，自然能够维持地方。（“支部建在连上” 就是在军队的基层连队设立党支部，将党的组织直接扎根于基层战斗单位。每个连队的党支部由连里的党员组成，设有支部书记等职务。党支部负责领导连队的政治工作、思想教育、军事训练等各个方面，确保党对军队的绝对领导能够深入到基层部队。）

司法部官网：支部建在连上，来源：《百年党史关键词》“支部建在连上”是秋收起义失败后，毛泽东率领起义部队进驻江西省永新县三湾村对部队进行整编时，正式提出的建党建军组织原则。根据这一原则，在党领导的人民军队中，班、排建立党小组，连队建立党支部，营团建立党委。这就在部队建起严整的党组织体系，为党全面建设和掌握部队提供了可靠组织保证。在这一原则指导下，三湾改编从组织上确立了党对军队的领导，是把工农革命军建设成为无产阶级领导的新型人民军队的重要开端。

但这也造成一个问题，经济负担过重。

过去皇权为何不下县？就是负担不起。农村为何提留取消了？收的三瓜两枣养活收费的基层干部都不够，而且还造成矛盾，现在都是靠转移支付养着。这个制度是超稳定的，死结就在于经济。

管控过多过严必然会导致经济活力下降，而经济活力下降会导致不稳加强管控。全国都依赖转移支付，依赖沿海外贸，所以对外最终不会撕破脸，无论是对美对澳，还是对韩对日。经济越下行越要维稳，越维稳经济越差，而自己友又不能裁，那么只能走向土耳其模式，通胀化债。

不管你如何折腾，只要不想走真正市场化之路，就必然只有一种结果，一种路径。这个逻辑很简单，真传一句话。一是是否认知，二是是否相信自己的判断去执行。一难在认知，二难在执行，三难在自信，不要被现实中的涨跌波动迷住了眼。

从经济利益的角度从财政的角度看问题，很多事情就很简单。例如，农村支书主任一肩挑，这个那个原因，主要是财政压力，一肩挑可以少发一分工资。现在边缘化的自己友像没编制的临时工，都被抛下船，而ZF也喜欢招收临时工，像辅警，ZF购买之类，主要还是财政压力。一个辅警只有正式工一半支出，干活一样还要更辛苦，毕竟正式工是自己友开不了，而临时工是边缘，可以开。

再聊聊任泽平和但斌之争吧。任泽平其实不是实操的，在但斌这类操盘手看来，他算经济学家，但在真正的学术大师看来，任泽平又是网红混江湖的。经济学界其实也有鄙视链，虽然学生金融的分比经济学的高，但在高校内部，研究经济学的看不起搞金融操作的，觉得那些人学术不行

金融的想发论文或者拿个什么奖很难，当初杨小凯就很鄙视搞金融的，但他自己炒股亏得一塌糊涂。金融实操的也看不起那些搞研究的，觉得他们是书呆子学院派。但斌他们是炒美股的，自然看不上A股，陈志武也是留学回来的，用西方规范市场来看A股，自然觉得没价值。

确实A股从经济的角度考虑价值不大，没上市前就被一级市场吃光抹尽了。但赌场的筹码功能和赌场赌徒的狂热性但斌这些人不理解。

任泽平这人纯粹是流量明星随风倒，没看出他有啥判断力。在恒大几年只是吹捧许皮带，拿高薪。虽然许皮带也不会听，但至少万科还意识到了危机，喊出了“活下去”的口号。但其实万科也没做到，依然大规模拿地。

回过头来看，地产和大基建退潮是必然的，但身处局中，烈火烹油被恒大歌舞团包围，要做出准确判断，说一些不合时宜的话很难。感到迷茫的时候，不妨静下心来好好想一想，常识和基础。